RD CRM – Integração ao DocSales

Entenda o que é possível realizar com nossa integração com o RD CRM, como ela se encaixa para cada um dos produtos e planos que temos na Docsales, quais informações conseguimos trazer para as propostas e como fazer para integrar as duas plataformas.

Para que serve a integração?

A integração com o RD CRM permite que:

• Envie documentos para as oportunidades no CRM;
• Importe dados e produtos da oportunidade para a proposta;
• Dar ganho automaticamente na oportunidade após a assinatura do documento;

Configurando a Integração​

Para integrar sua plataforma DocSales ao RD CRM, você precisará capturar o TOKEN DA INSTÂNCIA em sua conta no RD CRM e configurar na Docsales. Essa integração permitirá que acesse dados das oportunidades na Docsales, e vincule documentos à ela, podendo dar ganho ao ser assinada.

Veja o print abaixo ou siga os passos à seguir: 

Caputrando a chave de API e conectando à Docsales

1. Em sua conta no RD CRM, clique no seu nome, no canto superior direito, e em seguida em “Perfil”;
2. Na tela seguinte, basta copiar o código “Token da Instância”;
3. Após capturar o Token, acesse sua conta na DocSales e, no menu lateral, vá em Configurações > Integração com CRM;
4. Na tela seguinte, escolha o RD Station, e cole o Token no campo de texto;
5. Em seguida, configure o comportamento que deseja realizar, e confirme a ação clicando em “Conectar“.

Ao configurar a integração, você poderá escolher as opções que deseja que seja realizado com a integração. Dentre elas, temos as seguintes opções:

Lembre-se

Algumas opções não estão disponíveis para os planos de e-Sign. Consulte nosso time de especialistas para entender qual o plano perfeito para sua operação.

Vinculando Oportunidade

Após a integração, você poderá acessar todas as oportunidades dos vendedores que estiverem cadastrados na conta da Docsales e RD CRM com o mesmo e-mail.

Passo a Passo:

1. Na tela inicial, clique em “upload PDF”;
2.  Vá em “Configurações” e clique em “Vincular com oportunidade”;
3. Preencha os filtros conforme as características da oportunidade que deseja buscar;
4. Após a pesquisa, basta clicar em “Selecionar”, na oportunidade que deseja, e ela será vinculada ao documento.

Assim que a Oportunidade do RD CRM for vinculada com o Documento, o nome do documento será atualizado, e será adicionado um signatário com o dado de Nome e e-mail do contato dessa oportunidade.